Женщина, обратившаяся к знаменитой колдунье Софье Мухиной, внезапно упала замертво, едва та прошептала в её сторону зловещие слова. Все вокруг списывают трагедию на случайность, но детектив Сумароков уверен — здесь кроется нечто большее. Он намерен докопаться до правды, несмотря на скепсис окружающих.
Дело кажется необъяснимым, но Сумароков не верит в совпадения. После странной смерти клиентки Мухиной он тщательно изучает каждую деталь. Колдунья отрицает свою причастность, однако детектив чувствует — за этим стоит тайна, которую нужно раскрыть.