1992-й стал для Мерсера временем перемен. Он всеми силами старался наладить контакт с сыном и начать всё с чистого листа. В это же время Лос-Анджелес охватили волнения — город бурлил после суда над Родни Кингом.
Среди хаоса и разбитых витрин Мерсер заметил двух людей — отца с сыном. Они пробирались на завод, где он трудился, явно собираясь снять катализаторы. Эта встреча перевернула его планы.