Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебным народом.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить все, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая битва — за родных, за будущее и за право оставаться людьми.