Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это — сложные дела шли к нему без лишних вопросов. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе, где он привык раскрывать преступления, творится что-то необъяснимое. Жестокие нападения, следы, непохожие ни на человеческие, ни на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в её поведении настораживает. Может, она знает больше, чем говорит? Или дело вовсе не в ней? Ответы где-то рядом, но чем глубже он копает, тем страннее становится картина.