Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но реальность оказывается куда опаснее. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
